| 課程大綱:
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• 財務管理
- 財務管理的功能
- 財務報表分析
- 金錢時間值
- 估價原則
- 現金流量折現法分析
- 教育基金
- 資產購買
• 個人財務策劃
- 個人財務策劃概述
- 財務策劃程序
- 財務策劃業及專業
- 財務策劃的組成部份概述
- 財務策劃重要咨詢事項
• 退休策劃
- 退休方案種類
- 強積金計劃
- 退休計劃的挑戰與風險
- 現金流管理
- 退休計劃建議
• 投資策劃
- 金融系統與市場
- 資產類別與金融產品
- 宏觀經濟分析
- 利率
- 投資計劃
- 債券基本知識
- 股票估值與證券分析
- 期權與窩輪
- 匯集投資
- 外滙
- 投資回報與風險
• 保險策劃
- 風險與保險
- 關於保險的法律問題
- 保險業
- 個人風險管理
- 壽險產品
- 年金
- 健康風險保障
- 收入風險保障
- 其他保險
• 財務策劃師的道德及紀律要求
- 財務策劃師專業操守
- 金融業的監管架構
- 保險業的監管架構
- 香港強積金計劃的監管架構
- 其他金融業相關法律
• 財務策劃業務管理
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